Comment nous construisons nos recommandations financières sur mesure

Notre méthodologie repose sur l’écoute approfondie, la compréhension de votre situation, et l’analyse régulière des marchés. Chaque étape vise la pertinence et l’éthique.

Laurent Martineau

Laurent Martineau

Conseiller Financier Senior

Découvrez notre équipe d’experts chevronnés

Une diversité de parcours pour un accompagnement fiable et transparent

Isabelle Clément

Isabelle Clément

Analyste senior marchés

Master en Analyse Financière Université de Lyon

Suivi des marchés

FinancePlus Conseil

Certifications:

Certification Analyse Financière Avancée Éthique et Responsabilité Professionnelle

Méthodologies:

Analyse technique des tendances Processus d’évaluation des risques Entretien personnalisé Études sectorielles approfondies Approche comparative continue

Compétences clés:

Rigueur analytique Confidentialité Écoute client Vision stratégique

Spécialiste de l’évaluation financière et des recommandations indépendantes.

Nicolas Roux

Nicolas Roux

Conseiller financier certifié

Diplôme d’Études Financières Université Paris-Dauphine

Gestion patrimoniale

Vitalia Gestion Privée

Certifications:

Certification Conseil Financier Pratiques de Déontologie

Méthodologies:

Analyse de besoin personnalisé Simulation scénaristique Gestion de la relation client Évaluation de risques substantiels Rétroaction continue

Compétences clés:

Communication claire Pragmatisme Adaptabilité Sens de l’écoute

Accompagnement stratégique auprès de clients privés et institutionnels.

Claire Dubois

Claire Dubois

Responsable conformité risques

Master Droit Financier Université Panthéon-Sorbonne

Contrôle réglementaire

AssurFin Expertise

Certifications:

Gestion du Risque Compliance Régulation Européenne des Marchés

Méthodologies:

Contrôle conformité Revue documentaire continue Procédures d’alerte interne Méthode d’archivage sécurisé Gestion des contrôles externes

Compétences clés:

Méticulosité Discrétion Organisation Réactivité

Supervision des protocoles de conformité et des démarches réglementaires.

Kevin Morel

Kevin Morel

Chargé de recherches analytiques

Licence Sciences Économiques Université de Lille

Veille stratégique

Infini Conseils

Certifications:

Certificat Analyse des Risques Gestion d’Études Financières

Méthodologies:

Recherches documentaires Analyse comparative Études de marché Synthèse quantitative Compilations de scénarios Entretiens exploratoires

Compétences clés:

Analyse de données Curiosité Synthèse Sens du détail

Élaboration de rapports et synthèses pour évaluer de multiples scénarios.

Étapes de notre accompagnement

Un processus clair pour vous guider en toute transparence

1

Prise de contact personnalisée

Premier échange pour mieux cerner vos besoins et recueillir les éléments clés.

Écoute attentive et confidentialité garantie dès le premier rendez-vous.

2

Analyse de situation approfondie

Évaluation précise de votre profil, de vos contraintes et de votre horizon financier.

Chaque point fait l’objet d’une explication détaillée et adaptée.

3

Formulation des recommandations

Présentation d’analyses documentées, illustrant les options envisageables.

Mise en avant des avantages, des limites et des éventuels facteurs de risque.

4

Suivi et ajustements réguliers

Accompagnement continu pour réajuster selon vos évolutions et feedback.

Vous restez au centre de chaque approche, résolument actrice ou acteur.

Comparatif clair

Comprenez ce qui différencie notre démarche de celles du marché

Notre conseil

kalenivaro

Analyse neutre, écoute active

Sur devis

Transparence sur les frais

Présentation détaillée de tous coûts applicables

Approche personnalisée

Conseils adaptés à chaque client

Confidentialité garantie

Respect strict des normes RGPD

Aucun intérêt caché

Notre indépendance est totale

Cabinet Alpha

Soutien général, suivi limité

Variable

Transparence sur les frais

Présentation détaillée de tous coûts applicables

Approche personnalisée

Conseils adaptés à chaque client

Confidentialité garantie

Respect strict des normes RGPD

Aucun intérêt caché

Notre indépendance est totale

ActiConseil

Orienté produits, moins personnalisé

Sur mesure

Transparence sur les frais

Présentation détaillée de tous coûts applicables

Approche personnalisée

Conseils adaptés à chaque client

Confidentialité garantie

Respect strict des normes RGPD

Aucun intérêt caché

Notre indépendance est totale